Mode de fonctionnement

Voici quelques étapes faciles lorsque vous recourez aux services de ADVISORS with Purpose :

  1. Communiquez avec ADVISORS with Purpose  par courriel : plan@advisorswithpurpose.ca pour prendre rendez-vous avec une personne spécialisée en succession.
  2. Cette personne spécialisée vous joindra par téléphone pour vérifier vos renseignements, vous poser des questions importantes et vous accompagner dans les choix qui s’offrent à vous.
  3. Par la suite, cette personne rédigera votre plan personnalisé et en effectuera le suivi avec vous par téléphone pour réviser votre plan, vous poser des questions et aborder les prochaines démarches.
  4. La dernière étape consistera à rencontrer votre notaire ainsi que vos experts financiers pour mettre en œuvre ce plan selon vos souhaits. Votre notaire rédigera votre testament conformément à vos choix. estate specialist will connect with you by phone to review your information, ask some key questions, and help you consider some options.

Pour les personnes qui font appel aux services offerts par ADVISORS with Purpose, il n’y a aucuns frais ni aucune obligation. Cette démarche demeure entièrement confidentielle ; les conseillers successoraux ne tenteront jamais de vous vendre un produit, quel qu’il soit.

Un plan successoral gratuit ?
Si vous désirez parler à un spécialiste successoral et entamer cette démarche, cliquez ici pour communiquer avec les conseillers de ADVISORS with Purpose.